Rattaché au sein de la direction régionale, de par ses compétences économiques et financières, le gérant de portefeuille doit gérer un portefeuille de clients, rencontrer ses clients, étudier leur besoins et dans certains cas, leur donner des conseils financiers. À l’aise dans le traitement des chiffres, le gérant de portefeuille effectue des analyses financières et doit avoir un fort potentiel, lui permettant d'évoluer vers une gestion efficace de sa clientèle.

En général, un gérant de portefeuille exécute les tâches suivantes :
•  Il gère un portefeuille donné
•  Il détermine les intérêts du client
• Il adopte des stratégies pour le portefeuille client
• Il effectue des analyses
•  Il joue le rôle de conseil

• Sens de l’écoute
• Dynamisme et réactivité
• Avoir de bonnes bases dans le domaine fiscal
• Goût prononcé pour les chiffres
• Dynamique et rigoureux
• Aisance relationnelle
• Connaissance d’une langue étrangère

Le candidat idéal dispose d’un diplôme de fin d’études financières, bac+2 ou plus et sait démontrer une première expérience réussie dans le domaine. Ayant un goût prononcé pour les chiffres, le gérant idéal possède également une bonne aisance relationnelle pour la prise de contact avec les clients de l’entreprise, et sera également tenu d’analyser et d’élaborer des rapports commerciaux.