Rattaché au directeur financier, le conseiller financier a pour mission de conseiller des services aux clients, qui conviennent au mieux à leurs attentes. Pour cela il doit, avant tout, connaître la situation financière de ses clients, prenant connaissance d’informations qui impliquent une confidentialité absolue de sa part. Assurant la gestion d’un portefeuille de client, le conseiller financier a également pour tâche d’accueillir les clients et doit donc avoir d’excellentes aptitudes relationnelles.

En général, un conseiller financier exécute les tâches suivantes :
•  Il accueille des clients
• Il analyse la situation financière des clients
•  Il propose des services adaptés à la situation financière des clients
•  Il prépare des dossiers clients
•  Il assure la gestion des clients existants
•  Il établit des rapports quotidiens vers la direction

• Dynamisme
• Sens du relationnel
• Autonomie
• Rigoureux et organisé
• Bonnes aptitudes communicationnelles
• Goût pour le service client
• Connaissance d’une langue étrangère

Titulaire d’un diplôme niveau Bac+4 ou plus, une maîtrise en sciences de gestion, un diplôme d’école de commerce, un master en gestion de patrimoine, le candidat idéal saura présenter une première expérience réussie dans le secteur bancaire. Aimant le contact avec la clientèle et les nouveaux challenges, le conseiller financier doit principalement utiliser ses aptitudes communicationnelles afin de convaincre les clients de leurs choix, augmentant ainsi la taille de son propre portefeuille clients.