Le conseiller clientèle est tenu d’accueillir un portefeuille de clients et après avoir effectué les études préalables des besoins de la clientèle, il doit commercialiser les produits financiers de l’entreprise. Rigoureux dans son travail, le conseiller clientèle idéal dispose d’une force de conviction exceptionnelle, à l’aide de laquelle il promotionne la vente de différents produits financiers. Concernant le service après-vente il doit assurer le suivi des dossiers et il est également tenu de fournir des conseils adaptés aux besoins de chaque client.

En général, un conseiller clientèle exécute les tâches suivantes :
• Il accueille les clients
• Il étudie leurs projets
• Il conseille les services actuels de son entreprise
•  Il prend des décisions concernant les comptes clients
•  Il reste en relation avec ses clients
•  Il fidélise les clients

• Art de convaincre
• Sens de la négociation
• Rigoureux et organisé
• Bonnes aptitudes communicationnelles
• Sens du service client
• Excellente capacité d’écoute
• Connaissance des logiciels bureautiques

De formation Bac+2 ou Bac+3 dans le secteur bancaire, une expérience de quelques années est nécessaire de la commercialisation des services financiers. Dynamique et rigoureux, le candidat doit mettre ses capacités de conviction au service de l’entreprise afin d’augmenter les chiffres d’affaires. Ambitieux, il a également la volonté de réussir et de promouvoir l’évolution du travail en équipe dans ce domaine.